国泰君安保荐中重科技项目质量评级级募资亿元上市首年营收净利润皆大幅下降

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专题：券商IPO项目执业质量评级

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（一）公司基本情况

全称：中重科技（天津）股份有限公司

简称：中重科技

代码：603135.SH

IPO申报日期：2021年12月28日

上市日期：2023年4月10日

上市板块：上证主板

所属行业：专用设备制造业（证监会行业2012年版）

IPO保荐机构：国泰君安

保荐代表人：章亚平，赵崇安

IPO承销商：国泰君安

IPO律师：国浩律师事务所

IPO审计机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

（二）执业评价情况

（1）信披情况

发行人被要求按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第57号——招股说明书》的规定，国泰君安保荐中重科技项目质量评级级募资亿元上市首年营收净利润皆大幅下降全面梳理“重大事项提示”各项内容，突出重大性，增强针对性，强化风险导向，删除针对性不强的表述，按重要性进行排序；发行人被要求进一步说明是否严格按照《企业会计准则》、《上市公司信息披露管理办法》及相关规定完整、准确的披露关联方关系及交易；被要求）进一步说明关联交易关联方的基本情况，关联交易内容、交易金额、占比等、交易背景以及相关交易与发行人主营业务之间的关系；发行人被要求进一步披露主要客户的基本情况。

（2）监管处罚情况：不扣分

（3）舆论监督：不扣分

（4）上市周期

2023年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为487.83天，中重科技的上市周期是468天，低于整体均值。

（5）是否多次申报：不属于，不扣分

（6）发行费用及发行费用率

中重科技的承销及保荐费用为7564.15万元，承销保荐佣金率为4.72%，低于整体平均数6.35%，低于保荐人国泰君安2023年度IPO承销项目平均佣金率5.06%。

（7）上市首日表现

上市首日股价较发行价格上涨60.00%。

（8）上市三个月表现

上市三个月股价较发行价格上涨15.96%。

（9）发行市盈率

中重科技的发行市盈率为29.01倍，行业均数35.52倍，公司低于行业均值18.33%。

（10）实际募资比例

预计募资13.59亿元，实际募资16.02亿元，超募比例17.87%。

（11）上市后短期业绩表现

2023年，公司营业收入较上一年度同比降低26.93%，营业利润较上一年度同比降低35.08%，净利润较上一年度同比降低35.75%，归母净利润较上一年度同比降低35.75%，扣非归母净利润较上一年度同比降低35.92%。

（12）弃购比例与包销比例

弃购率0.50%。

（三）总得分情况

中重科技IPO项目总得分为84.5分，分类B级。影响中重科技评分的负面因素是：公司信披质量有待提高，上市首年公司营业收入、营业利润、净利润、归母净利润、扣非归母净利润下滑。这综合表明，公司短期内盈利能力有待提高，信披质量有待提高，建议投资者关注其业绩表现背后的真实性。