摩根士丹利维持中国宏桥增持评级目标价港元
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摩根士丹利:维持中国宏桥增持评级目标价港元
摩根士丹利发布研报称,维持中国宏桥(01378)“增持”评级,目标价为15.10港元。该行指出,公司2024年上半年归母净利润同比增长273%,至91.55亿元(人民币,下同);剔除一次性项目的经常性净利润约为105亿元,好于该行预期。较好的盈利表现得益于铝以及氧化铝业务的强劲盈利贡献,同时受铝需求弹性和氧化铝供应紧张的支撑。公司董事会宣布派发中期股息每股0.59港元,这意味着派息率为56%、股息收益率为6%。该行指出,更高的销量和更高的产品价格帮助实现了收入增长。公司上半年收入同比增长12%,至735.92亿元;...