理财通道业务

理财产品办理流程

理财产品通行证是指中国证券业协会颁发的证券从业人员持有的一种资格证书。该证书的取得要求和考试内容是由中国证券业协会制定的，证书持有人具备一定的金融知识和技能，并且符合从事证券业务的资格要求。理财产品是指由金融机构发行的各类具有固定收益、预期收益或浮动收益特征的金融产品，包括但不限于储蓄存款、债券、股票、基金、保险产品等。持有理财产品通行证的从业人员有资格从事理财产品销售、投资咨询等业务，为投资者提供专业的理财建议和服务。理财产品通行证的取得要求主要包括以下几个方面：1. 学历要求：通常要求申请人具有本科及以上学历，...